回首与展望 | 中国天然气市�。汗┯ο喽钥硭� 需求稳步增长
作者：石油商报（杨万莉） 时间：2025-01-10
2024年天然气市场消费延续了2023年恢复向好的态势，随着气价的下行，市场供应相对宽松，整体泛起出需求与供应双向利好的态势。2025年，天然气市场增量预计在180亿～230亿立方米，工业和发电用气是主要增长偏向，其中天然气发电、工业和LNG重卡市场具有较高的价格弹性。供应方面，国产气和进口管道气将配合增长，LNG接收能力也将进一步增强。
2024年天然气市场供需双向利好
多月份天然气消费量泛起正增长，冬季偏暖天气对需求影响较大。分月度来看，2024年多个月份天然气消费量泛起正增长。2024年初，由于春节错位影响，1月天然气消费量同比增长凌驾15% ；2月受春节假期影响消费量同比增速放缓至3.5%，但一季度消费量增速仍抵达11.9%。进入二季度，全国工业、出口贸易苏醒，同时旅游业旺盛、LNG重卡销量火爆，这些因素配合推动了天然气消费量稳步增长，增速抵达6.8%～11.8%。三季度，电力“迎峰度夏”小岑岭强势拉动天然气消费量，增速进一步提升至7.7%～12.8%。10月依然延续快速增长态势，增速为10.9%，但进入冬季以后，天然气消费量未达预期，11月消费量同比下降0.5%，这要是由采暖用气量下降所致。值得注意的是，2024年天然气消费量泛起了“双峰值”现象，夏季表观消费量峰值甚至凌驾了10亿立方米/日。
供应端国产气和进口气“齐头并进”，供需偏宽松。2024年，国产天然气坚持稳定增长。据能源局统计，前11个月天然气产量增长6.4%，这一增速凌驾了2023年全年的5.8%。
在进口气方面，前11个月天然气进口增速抵达12%，进口管道气和LNG均有所增加。进口管道气主要来自中俄管道，中俄东线的全面建成及达产为我国天然气市场提供了83亿立方米的供应增量。JKM价格回稳增加了LNG现货进口供应量。值得注意的是，除三大石油央企外，2024年有更多的二三梯队资源商加入LNG进口，预计整体LNG进口量将增加80亿立方米。
国产天然气和进口天然气的双向增长使得市场整体供需泛起宽松态势，四季度尤为明显。差别利用领域市场生长状况各异，重卡和发电领域体现亮眼。在天然气利用领域中，居民用气和公服用气泛起平稳增长态势，而化工用气增长有限。近年来，随着新能源汽车的快速生长和渗透，CNG汽车逐渐被替代，交通用气量的增长主要依赖于LNG重卡。据开端统计，2024年新增LNG重卡数量抵达17万辆，其用气量同比增长约90亿立方米，成为增量最大的用气领域。
凭据燃气发电项目的进展情况，开端统计显示，2024年新增燃气发电装机将抵达近1500万千瓦。然而，考虑到新能源发电量增长以及水电供应富足等因素的影响，预计2024年燃气发电的利用小时数将比去年减少110小时。尽管如此，由于装机容量的增加，预计用气量比去年仍将增长约60亿立方米。
2024年，工业生产坚持了温和增长的态势。制造业PMI在大多月份均位于荣枯线（50%）以下，标明制造颐魅整体处于收缩状态，但在10～11月，制造业PMI回升至50%以上，显示出经济有企稳的迹象� ；诖�，预计2024年工业用气量增速将在4%～5%。
采暖用气需求的主要影响因素是气温。2024年底采暖用气需求缺乏预期，主要是由于气温偏高，华北地区11月和12月的平均低温划分较2023年同期高4摄氏度和3摄氏度，泛起着名副其实的“暖冬”现象。
上下游气价联动传导，气价低于去年同期。随着天然气资源供应能力不绝提升，价格在市场供需关系平衡中的杠杆作用日益显著，天然气市场泛起出了明显的价格弹性。在2024年石油公司宣布的价格战略中，全国差别省份的天然气销售均价泛起下降趋势，降幅在0.2～0.7元/立方米。自2023年起，各地陆续制定或调解了新的天然气上下游价格联动政策，大部分省份实现了终端销售价格随上游供气价格下调。
基础设施建设连续推进，全国输配、调峰、进口能力均有所提高。管网输配能力进一步提高。2024年，我国新增天然气管道里程约4000千米，其中包括相继投产的西气东输四线首段和中俄东线。至此，全国长输天然气管道总里程已凌驾12万千米，管道的年输送能力也进一步提高。
储气能力建设取得显著进展。2024年，中国石油的铜锣峡、黄草峡储气库，以及中国石化的中原文24储气库等重大储气工程陆续投产，增强了我国冬季天然气的调峰保供能力。
LNG进口能力显著增强。2024年，多个LNG接收站项目取得重要进展，包括漳州LNG接收站、惠州LNG接收站等项目投产。全国运营的LNG接收站数量抵达34座，总接收能力提升至1.5亿吨/年以上。
2025年天然气在工业领域生长潜力巨大
工业和发电用气是主要增长偏向。天然气在工业耗能中仅占10%，这标明工业领域用气具有巨大的生长潜力，将成为今后几年影响天然气市场规模的要害因素。尽管近几年工业燃料用气规模缺乏预期，但稳定并拓展工业市场仍然是天然气市场开发的重点。
在新能源快速生长时期，天然气发电作为新能源电力的有力辅助调配包管，其装机规模在短期内预计仍将坚持增长态势。随着清洁电力规模的扩大，天然气发电在市场调峰方面的作用将越来越显著。
结合近几年天然气市场生长历史以及2025年经济、人口、用电量、油价等主要影响因素，预计2025年天然气市场增量在180亿～230亿立方米。其中，发电、工业、LNG重卡用气将是主要的增长领域。
天然气发电、工业和LNG重卡市场均具有较高的价格弹性，对气价变革敏感性较强。若2025年石油公司因供需宽松局面而接纳降价促销战略，预计可带来约20亿立方米左右的新增市场需求。
天然气供应能力连续增强。2025年，国产气增储上产将继续获得落实，同时，进口俄气也将达产供应。预计国产气和进口管道气合计将增长200亿立方米。别的，进口LNG资源将越发富足，凭据目前已签署的长协，2025年可执行的LNG签约量约9700万吨。接收站方面，接卸能力将进一步增强。协鑫如东LNG接收站、哈纳斯莆田LNG接收站、新奥舟山三期、中国石油福建LNG接收站、龙口LNG接收站等项目预计将在2025年投产，届时全国LNG年接收能力有望抵达2亿吨。
价格仍是影响市场的主要因素。尽管市场供需形势转向宽松，但供应紧张地区并不会完全消失。天然气市场需求对价格变换具有高度敏感性，因此爆发供应紧张的原因不再仅仅是物理运输上造成的缺乏，而是更多地转向价格劣势。在价格较高的地区，下游用气企业将面临更大的经营压力，这可能导致企业控制用气量甚至放弃用气。
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